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博天堂开户:人们不能简单地说哪个行业的投资价值更高

时间:2021/7/12 12:42:37  作者:  来源:  浏览:6  评论:0
内容摘要:我们也可以看到,在不久的将来,很多半导体行业也在加速投资和扩张。您认为,在投资扩大产能后,未来几年是否会出现周期性的轮换,还是会出现供过于求的可能性?或者在可预见的时间范围内供应会少于需求?薛继英:首先,半导体行业是以增长型为主,但具有一定的周期性。例如,整个行业今年相对较短,但根据全球半导体协会(GlobalSemi...

我们也可以看到,在不久的将来,很多半导体行业也在加速投资和扩张。您认为,在投资扩大产能后,未来几年是否会出现周期性的轮换,还是会出现供过于求的可能性?或者在可预见的时间范围内供应会少于需求?

 

薛继英:首先,半导体行业是以增长型为主,但具有一定的周期性。例如,整个行业今年相对较短,但根据全球半导体协会(Global Semiconductor Association)的数据,今年年底前可能会有19家新晶圆厂开业,明年将有10家新晶圆厂开张。这个数字似乎相当大。但建厂的资金壁垒、技术壁垒、工程壁垒相对较高,最终能否全面实施还需进一步跟踪。历史上有很多激进的计划,但最终都没有得到适当的实施,甚至根本没有实施。所以在未来,这个东西最终能制造这么多,并且会继续被追踪吗?另一点是,即使这29个晶圆厂可以完全实施,周期时间也相对较长。这是一个相对复杂的系统工程。从您的项目规划到扩建,再到设备调试,成品率一路攀升到满负荷生产。通常需要2年半到3年。这个周期仍然相对较长。如果达到生产能力,则需要很长一段时间才能完全释放生产能力。这也需要持续的验证。也就是说,这种生产扩张和供过于求是分阶段发生的,这在历史上也曾发生过,但最终,它可以被持续的需求增长所消化。

薛继英:我先说一下。首先,半导体有很多细分市场。其实每个领域都有好的股票,有比较大的增长潜力和投资机会。人们不能简单地说哪个行业的投资价值更高。我先讲一点。例如,在包装和测试的方向上,它在我们的工业化发展中相对较早。已经有一些公司具有较强的全球竞争力,在全球市场份额上与其他公司相比。链接会更高,未来仍有继续增长的空间,但已经比其他链接成熟了一点。设计方向是近年来发展特别快的一个领域。在过去的几年里,出现了许多相对强大的公司,它们的增长正在加速。此外,设计环节为轻资产模式,性能相对灵活。正如你所说的,从今年的市场环境中它将受益更多,因为这次价格上涨将使它受益更多。


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